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垃圾股为什么会暴涨?甚至涨到20倍?暴涨前有什么征兆?

作者:配资知识网
来源:http://www.20773.net
日期:2019-03-16 08:53
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垃圾股为什么会暴涨?甚至涨到20倍?暴涨前有什么征兆?

  首先要搞清楚一点 ,垃圾不垃圾要以该股票买进能不能赚钱为准 ,业绩差对投资者不见得是坏事 ,而相反 ,庄家建仓很多是在业绩差 、预期未来业绩好的时候 。

  股价=市盈率*每股收益。

  在投资者对自己要的市盈率预期一定的时候(也就是说多少年收回成本) ,如果股票将来每股收益会逐年增长 ,为什么股价不能上 。你所看到的业绩支撑只是现在的收益 ,如果该公司将要重组 、新产线投产 、可能受国家扶持政策影响获得大单等 ,它的未来收益可能会出现爆发性增长 。再者 ,你所说的“垃圾股” ,应是在大盘上涨的过程中没怎么涨的 ,有的在大盘跌的过程中跌得更凶 ,其股价很多已跌出合理范围 ,有一段时间的价值回归也是有可能的 。

  

  垃圾股的炒作主要存在以下方面的原因 。

  1 、垃圾股往往股价低;2 、垃圾股在低位长期横盘 ,主力吸筹充分 ,控盘程度高;3 、垃圾股往往借助扭亏为盈 、资产重组等概念被大幅炒作 。

  从投资行为学来看 ,暴涨和暴跌的形成都是市场意志统一的结果 。如果个股的流通盘较大的话 ,暴涨暴跌都需要大量资金和大量投资人共同努力 。而如果是中小盘股 ,尤其是一些超小盘股 ,小型资金就可以形成暴涨暴跌 。给出的名单也说明了这一点 :大多数的“暴涨垃圾股” ,都符合两个特性 :流通股数少 ,价格低 。

  但即便是垃圾股利于炒作 ,但如果企业不行 ,不也应该是烂股么?其实不然 。

  一般来说 ,垃圾股有两种 :未来是垃圾和现在是垃圾 。

  “未来是垃圾”是指公司业绩可能会远低于投资者预期 ,从而产生暴跌的危险 。这种公司一般会有两种下场 !

  1 、业绩大幅跳水被爆出后 ,媒体批判专家质疑 ,价格跳水 。例子很多 ,可参考创业板退市风险名单 。

  2 、产品质量 、资产状况 、老总人品等等被曝光 ,价格跳水 。这就是康美药业 、重庆啤酒 、双汇发展 、青海明胶(可能)这一类 。

  这两种垃圾股都会吸引一些投机资金 ,尤其是第一类 。因为上市时包装的高成长性 ,使其预期市盈率可以达到不理性的程度 ,而炒新资金自然会加入到这个炒作的过程中 。

  然而当这些资金一旦暴露了自己的持仓量 ,与之相“敌对”的另一批投资者就会考虑如何把之前入仓的这些投资者拉下来 。也许是为了打压股价后自己接盘 ,也许是为了挫败商业上的对手 ,但这就变成了一个暴涨----暴跌----再涨的死亡螺旋 。反过头来 ,这些公司的不良业绩 ,也会成为这些空方的棋子 ,借鸡生蛋 。

  而“现在是垃圾”这一类 ,基本上就是A股上的ST板 。ST板的特点是 ,虽然业绩差劲 ,甚至多年亏损 ,但我国的证券管理制度中 ,规定了在进入ST板后还有一段时间的缓冲期 ,之后才会退市 。

  既然有了缓冲期 ,就给了这些ST股一段抛售的时机 。大多数认定业绩的投资者会抛出股票 ,而价格自然会暴跌 。但当ST股跌到一定程度时 ,其价格足够便宜 ,甚至低于IPO的价格 ,于是待上市公司就会有一部分考虑收购该ST股 ,是为“买壳上市” 。

  一旦传出这个股票“待买”的消息 ,那么就有资产注入预期 ,“摘帽”预期 ,其价格自然水涨船高 。很遗憾 ,很多S股的“重组”或“出售”预期 ,最终都会落空 。

  所以这不是关于“业绩”的故事 ,是关于“机会”的故事 。

  ST板块基本都是垃圾股 ,没业绩支撑 ,只能说有潜在的重组预期的股票或许有好的收益!

  还有就是ST基本都是些不受关注的股票 。涨就一直涨 ,跌也是一直跌 ,庄就利用这优势去坐庄。

  每天虽然涨幅5个点 ,36个涨停板但有时候能做成10个点 ,这点我真实经历过 ,做好 ,跟好一个好的ST是迅速获利的 ,但是呢 、如果你没有一个成熟稳定的交易系统 ,不熟悉这庄的意图建议不要做 ?。

  毕竟100多只ST就那么几个好的 。

  注意风险 ,别贪图这利润了。

  概念股的炒作 ,其实非常血腥的 。

  例如周一暴涨的海南板块 ,现在基本上跌的比上周五低多了 。

  可以总结一下 。

  怎么炒概念?

  炒概念有一个前提 ,就是在证监会暂停新股发行 ,这是重要前提 。

  炒概念 ,无非就是炒未来科技和政策首提 。

  海南 ,自贸港 ,并不是多特别的政策首提 ,自贸港早就炒了 ,周一我就点评了 ,不感兴趣 。

  炒科技呢 ,主要是经济半小时重点报道 ,央视重点关注的科技 。

  无非就是大数据和芯片 ,不要着急 ,浪潮信息和江丰电子 ,不会一涨就涨到天上的 ,因为毕竟市盈率太高了 。

  炒科技方面 ,一个是科技实力 ,第二个是企业家要敢忽悠真的很重要 。

  贾跃亭这种不要脸的吹牛逼高手 ,其实还是很稀缺的 。

  不管他做什么 ,就算是捡垃圾 ,人家都会包装成一件惊天地泣鬼神的大事 。

  仿佛你不融入他主导的浪潮 ,就是自绝于历史一样 。

  现在又吹了 ,他做的汽车要领先特斯拉一个时代 。

  广告词我都帮他想好了 ,这不是汽车 ,他是长得像汽车的科技怪兽 ,颠覆200年工业革命成果 ,把牛顿和爱因斯坦从棺材里吓醒 ,外星人穿越遗留的意外 ,等等 。

  吹牛的也不仅他一个 ,例如华大基因 ,就吹人人都能活到120岁 。

  这个牛逼呢 ,上央视吹了好几次 ,其实比贾跃亭的牛吹得还夸张 ,是当年中国唯一参加国际基因组项目的泰斗级人物说的哦 ,科学论证了 。

  未来就是什么器官衰竭了 ,就像换汽车零配件一样 ,换器官 。

  但贾跃亭至少让你看到车了 ,活到120岁的人 ,我们谁都没看到 。

  洛阳玻璃今天涨不错 ,放出消息是成功研发了某款超薄玻璃 ,其实都在吹 。

  这个玻璃再牛逼 ,还能比京东方的柔性玻璃牛逼么?

  如果真的是科技股大牛市 ,华大基因 ,京东方为什么不炒?

  因为他们市值太大了 ,不适合炒作拉升 ,骗散户 。

  同洲电子 ,高斯贝尔 ,宣亚国际 ,乐视网 ,华锋股份 ,中国软件 ,都是市盈率100倍以上的 。

  中国软件这种是典型的看名字炒股了 。

  中小创的补涨已经补涨到垃圾股行情了 。上证和创业板都跌 ,就剩下垃圾股涨 。

  可见编一个概念已经很难编了 ,强弩之末了 。

  但必须走到极端才会反转 。

  极端就是垃圾股猛涨 ,其他都跌 。

  就很类似2月初只有银行涨 ,其他全部跌一样 ,有这种极端情况 ,就说明变盘快来了 。

  就是和2月初来一个彻头彻底的完全相反 。

  2月只涨市盈率最低 ,市值最大的银行 ,现在就涨市盈率最高 ,市值最小的垃圾股 。

  然后迅速转向反面 。

  如果不是垃圾股涨 ,白马股跌 ,这么才能让大家产生认为价值投资是垃圾的观点呢?

  下面很快就会有人跳出来说 ,科技股有大牛市 ,市盈率不重要 ,炒股炒的是未来 。

  还有朋友真信了什么科技股开启大牛市 ,因为美国封杀我们科技啊 ,科技如何如何重要啊 。

  你去看看 ,今天涨的这些 ,那些有什么特殊科技?都拿多少钱来搞研发?

  都是穿着科技股的外衣 ,垃圾股的大牛市 。

  多说一句 ,A股真正的科技股很少很少 ,都是吹的忽悠的炒作的 。

  其实中国平安 、平安银行 、才叫科技股 ,每年专利数 ,研发投入 ,和工程师数量都是前几名的 。

  这种才叫真正的科技股 。

  我再提醒一下大家 ,股市的节奏 ,完全在监管的掌握之下 。

  中小创股票在即将独角兽大规模上市 ,准注册制即将实施的情况下 ,是不会有长期大牛市的 。

  因为历次创业板的行情 ,都是在新股暂停的前提下爆发 ,这次也是一样 。

  现在之所以还能轮涨 ,就是监管为了保证独角兽上市100%成功 ,把新股全部暂停了 。

  不仅暂停 ,还提高了门槛 ,劝退了一堆 。

  垃圾的都不能通过 ,吹牛的更不给上市 。

  导致短期内 ,又垃圾又会吹牛的垃圾股成为了绝版 。

  但你以为监管看不到么?

  监管这段时间又沉寂了 ,对于炒作又管得少 ,罚得少了 。

  心思很简单 ,就是给大家一个出逃的机会 ,2月我们批评 ,一点机会都不给市场 ,政策出台太突然 。

  现在他给你机会了 ,普遍涨得比去年8月还高 。

  还不舍得走 ,就不要怪监管了 。

  但垃圾股行情要炒到什么时候呢?

  我觉得快了 ,不要去追了 ,现在很多散户已经开始涌入乐视网了 ,这不是好事 。

  因为 ,妖股已经换了2轮了 ,七一二这种已经进入下降通道了 。

  次新股普遍开砸了 。

  政策出台 ,都是非常突然的 ,而且特别喜欢周末的时候搞大事 。

  我们就不要最后去接这飞刀了 。

  经过这么几次折腾 ,白马股已经很弱势了 ,大多数人真心不看好 。

  现在还有谁看好地产 ,银行?

  选股其实就是选 ,大多数人不认可 ,不看好 ,觉得不可能会涨的 。

  在钱少的时候 ,在减量行情 ,存量博弈下 ,是1+1小于2 ,大众认为什么不会涨 ,就涨什么 。

  但一旦钱大量涌入 ,那就是1+1大于2了 。

  观点一致 。

  第一 ,3000点就是国家重点保护的点位 ,向下20%向上300% ,平安62-63是国家队持仓平均成本线!

  第二 ,下一步就是转向白马 ,但时间不明。

  第三 ,大规模独角兽上市 ,才能转向白马 ,不然短期 ,还是概念股和垃圾股轮炒 。

  为什么有些垃圾股会涨20倍。

  每年都有牛逼的股票 ,而且不止一个 。

  2008~2010年最牛逼的股票 ,毫无疑问是深圳惠程(002168) 。它从底部的5.56元一直涨到46.75元 ,中间一次十送十 ,一次十送五 ,所以我算了算 ,最高点是最低点的25.98倍 。用时一年零五个月 ,极其惊人 。

  难道是它的业绩很好吗?

  它的初始业绩确实还可以 。08年和07年相比 ,营收大约增加30% ,之后逐年下降 ,而(归属于母公司所有者的)净利润 ,只在09年比08年大幅增长60% ,之后逐年退步 ,都是负增长 。必须承认它在09年的业绩增速确实很快 ,但是其涨幅实在太过惊人 ,所以完全是炒作出来的 。我发现 :凡是这种短期(两年内)涨一二十倍的 ,市盈率 、市净率被拉到一个惊人高度的股票 ,都是事先有一定业绩作支撑 、但人们觉得潜力并不大的小盘股 ,到最后甚至市值可达千亿 。深圳惠程就是此类 。而著名白马股 ,比如格力电器 、长城汽车 ,都是经过长期业绩高速增长带动的股票大涨 ,但其市盈率 、市净率往往并不高(可能长城汽车稍显例外) 。更例外的是银行股 :平均每年增速20%以上 ,却跌跌不休 。真可谓冰火两重天 。

  这种股票 ,主力拉起来往往是很省事的 。往往经过以下几个步骤 !

  1 、利用大盘的不断下跌 ,或者行业趋势走坏 ,不断下跌 。主力打压吸筹 ,边砸边吃 ,打压到最低点的时候 ,主力反而吃了至少30%~40%的筹码 。

  2 、几天大涨涨上去 ,换手率大增 。此时毫无疑问是主力露骨吃筹 ,控盘可达50%以上 。

  3 、震荡洗盘 。这个阶段是主力在观察 :散户进的多还是出的多?以决定下一步策略 。如果是大众所知的白马股 ,此时估值还很低 ,大家一看这股票好啊 ,现在已经启动 ,才涨了不到一倍 ,买!白马股一般都这样 ,所以主力吸不到筹码 ,于是顺势在这里出货 ,也算赚了不少了 ,剩下的让散户自己玩吧 。下一波 ,得等里面的散户急了 ,出来了 ,并且公司的业绩又有明显提升了 ,再做下一波 。

  但如果不是白马股 ,而是散户觉得公司的业绩不可持续 ,是暂时的 ,抄底的一看涨50%多了 ,出货走人 。被套的一看总算解套了 ,松了口气 ,也出货走人 。所以这种股票经过一段时间震荡之后 ,主力控盘可达80%以上 。下一步肯定是继续上拉 。

  所以 ,经过初期的大涨之后 ,白马股往往涨不过黑马股 ,就是这个道理 。但多数散户都幻想白马股会继续大涨 ,结果只能是继续等待 。

  4 、主力控盘80%以上 ,就用几个涨停继续拉高一倍 。此时主力的控盘已经达到90%甚至95%以上 ,可以说想怎么做都可以 ,继续拉高 ,也不费什么成本了 。

  为什么这么说?

  因为 :此时的价值投资者早就出了 ,套牢的也基本跑光了 。能留下来的散户 ,只有极少数是当初极有耐心埋伏下来的 ,还有一些“死”账户 ,也就是账户主人不管股价如何 ,根本不动的(但这种账户不能太多 ,否则主力心有顾忌) 。此时大多数参与者 ,都是想短线来搏一把的散户 。这种散户我见过不少 ,他们基本上都是亏钱的 ,而且越做越亏 ,心态已经彻底坏了 。因为他们往往在涨停(或大涨时)杀入 ,想第二天大涨走人 。主力能让这种人轻易赚钱吗?显然不可能 ,于是剧烈震荡 ,几个中阴或大阴线 ,把散户打得晕头转向 。此时散户开始后悔 :“当初进来干嘛?明知道它已经很高了 ,根本不能进啊!哎 ,当初自己太贪心啊!”此时怎么办?割肉走人呗!可是散户割的肉被谁吃了?还不是来回震荡的主力!所以主力控盘90%以上时 ,继续拉高震荡反而能挣钱 ,至少不会再费更多本金了 。你要是主力 ,此时也会边震边拉 ,最后拉到大家当初难以想象的高位!

  现在的创业板 ,很多股票就是这样 。这种股票主力控盘已经95%以上了 。

  那么 ,主力会不会一直拉到月球上?当然不会 ,因为那太引人注目了 ,肯定会有人找麻烦 。主力的目的是兑现出货 ,把钱挣到手里才算最后胜利 。如果拉到一半 ,一大帮散户呼呼闯入 ,主力就随时出货了 。但这种概率很小 ,所以主力会拉到九重天 ,再跌一半 ,才进入出货区 。请注意 ,是“才进入出货区” 。

  因为散户也不傻啊 ,你拉那么高让我接盘 ,我能接吗?但散户有个弱点 :股票跌了一半 ,往往会觉得跌了很多 ,大量散户就开始进了 。尤其是在此时再放出各种利好 ,散户进的更欢了 。

  这和砍价一个道理 。我记得80年代时 ,我买东西砍个10% 、20%就很多了 ,10块钱砍到8块 ,行了 。可买的不如卖的精 ,卖家一看你的砍价幅度是20% ,就事先把价格提高50% ,等你来砍 。后来买家发现吃亏了 ,必须加大砍价力度 ,砍40% ,砍一半 ,200砍到100!卖家一看行啊 ,那我事先把价格提高一倍 、两倍 、五倍 ,等你来砍 。

  现在的旅游区 ,一些商品的价格是成本的十倍以上 ,顾客打三折买 ,人家也是200%的利润 。我在青海见过一个买刀的 ,三把做工精良的刀 ,从1800砍到800元 ,卖家“痛苦地”表示成交 。这种刀我过去恰好见过 ,正常商店里卖的 ,一把80 ,三把240 ,现在800元成交 。

  所以买股票也一样 。股票会说 :你看看 ,我从高位已经下跌50%了 ,很便宜了 ,买吧 。其实此时庄家还有10倍的利润!

  深圳惠程 ,已经从2011年的最高点下跌60%了 ,现在除权价不到8元(9月30日收盘7.88元) ,很多散户肯定觉得很便宜了 ,于是纷纷买入 。但如果我是主力 ,运作了五年如果能干净出货 ,刨除手续费 ,净利润也有五六倍 ,天下还有比这更爽的生意吗?

  中石油 ,开盘48元开始出货 ,出到20元很多散户觉得便宜 ,买!现在7.83元 。

  所以为什么股票的涨跌幅度越来越大?因为散户越来越聪明 ,庄家只能把网做得更大 。以前庄家拉五倍跌一半出货就行了 ,现在得涨10倍 、20倍 ,跌2/3甚至3/4出货 。所以作为散户 ,你至少要比大多数散户聪明 。别人跌2/3进去 ,你要考虑跌80% 、90%以上才进去 。注意是“考虑”进去 ,进不进还得再想想 。要是你能找到这种主力已经高度控盘 、似乎还不高的股票 ,偷偷买进去几万 、十几万的 ,说不定也能挣好几倍 。但做到这份上就是高度投机了 ,此时已经不是和主力博弈 ,而是和别的散户博弈了 。所以必须对别人保密 ,因为如果大家蜂拥而入 ,主力肯定出货 。

  那么 ,股票什么时候算是真正便宜呢?

  归根结底 ,是要对股票有正确的估值 。如果它是白马股(比如一如既往的格力) ,有业绩作支撑 ,明显低估了 ,买!管它过去涨了多少 ,只要它当前的营收和利润 ,完全可以给股价提供坚实的支撑 ,并且中长期仍然看好就行了 。但如果它是一时的黑马股 ,并且中期前景黯淡 ,就算跌80% 、90% ,如果没有业绩做支撑 ,也不能买 。

  博弈 ,博弈 。

  为什么很多st亏损股还能大涨呢。

  1 、股价的涨跌与很多因素有关 ,而ST股亏损只代表了公司的基本面是利空的 ,但是还有技术面 、大盘指数等因素的影响 。

  2 、股票价格和许多因素有关 ,最主要的因素是资金 ,或者说是量 。简单说 ,只要有资金不断净流入 ,或者说有资金不断买入这只股票 ,上升的概率就非常大 ,除非这些资金只是为了吸收筹码取得控制权 。但即便只是为了吸足筹码 ,客观上往往也会推升股价 。下降的道理也一样 ,是资金净流出 。这应该是最核心的因素 ,其他所谓政策面 、消息面 、技术面 、心理面的因素 ,最终都会反映到资金面这个层次上 。

  垃圾股涨前有什么征兆?

  一般大涨前在K线上有些明显的特征 。

  1.大盘长期横盘 ,量能不断萎缩。

  2.最好是有一波杀跌回踩 ,震出不坚定的筹码。

  3.有些政策上的利好预期!


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