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董事长离任!光大保德信高管更迭基金经理流失股债发展失衡—基金360007

作者:正规实盘在线期货配资网
来源:http://www.20773.net
日期:2020-11-24 02:11:11
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11月7日,光大保德信基金发布高级管理人员变更公告称,董事长林昌因公司股东另有安排离任,由总经理刘翔代任董事长职务

  

11月7日,光大保德信基金发布高级管理人员变更公告称,董事长林昌因公司股东另有安排于今年11月6日离任,由总经理刘翔代任董事长。而在今年2月份,该公司总经理亦发生变动,原总经理爱丽因个人原因离职。

  

董事长离任的当天,光大保德信国企改革光大保德信安和、光大保德信安泽、光大保德信景气先锋、光大保德信行业轮动5只基金发布基金经理变动公告称,基金经理董伟炜因个人原因于11月6日离职。据悉,董伟炜已是该公司年内离职的第三位基金经理。董事长离任!光大保德信高管更迭基金经

  

除此之外,光大保德信基金还面临着股债失衡、部分产品业绩不佳等窘境。从管理规模来看,Wind数据显示,截至今年三季度末,该公司管理规模为904.72亿元,较去年同期的958.1亿元缩水53.38亿元。旗下权益类基金、固收类基金规模分别为201.82亿元、702.9亿元,占比分别为22.31%、77.69%。

  

就董事长继任者、产品业绩等问题,《投资时报》向光大保德信基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

  

  

《投资时报》研究员注意到,林昌自2005年4月任职光大保德信基金董事长以来, 至今已满15年,不过在今年11月6日,林昌因公司股东另有安排离任,同一天总经理刘翔代任董事长。

  

作为光大保德信基金成立16年以来的第二任董事长,林昌曾在股东方——光大证券(601788)601788股吧)有限责任公司(下称光大证券(601788) 601788.SH)供职多年,且有着丰富投研经历。无独有偶,该公司首位董事长周立群同样有着光大证券(601788)从业经历。而新一任董事长是否还会延续这一属性,目前尚不得而知,仍需等待。

  

其实,光大保德信基金年内高管变动并非仅限于董事长。2月12日,该公司发布高级管理人员变更公告,总经理包爱丽因个人原因于2020年2月11日离任,董事长林昌代任总经理。

  

除了高管层面,光大保德信旗下基金经理也不平静。公开资料显示,在董伟炜之前,该公司已有何奇、盛松两位基金经理离职。

  

Wind数据显示,该公司现有18位基金经理管理着54只基金(各类份额合并计算),而且毕凯、邹强、马鹏飞、崔书田4人基金经理任职年限不足1年;而曾小丽、林晓凤、詹佳3人基金经理任职年限不足3年。

  

与此同时,光大保德信旗下基金经理“一拖多”的情况十分明显。陈栋、周华、黄波、房雷、魏丽、詹佳、沈荣、翟云飞8位基金经理所管理的基金数量均超过5只,其中黄波单独及参与管理的产品为9只。

  

对于光大保德信基金而言,除了高管变动、基金经理离职外,还存在股债发展不平衡、部分主动权益类基金业绩表现平平等问题。

  

Wind数据显示,截至今年三季度末,光大保德信基金管理规模为904.72亿元,较去年同期的958.1亿元缩水53.38亿元,在同类基金公司的排名也从37位下滑至46位,退步的主要原因是货币型基金规模减少。

  

从新基金发行情况看,最近一年时间(去年三季度至今年三季度)光大保德信基金分别成立了光大尊丰纯债定期开放、光大保德信景气先锋、光大尊泰三年定开债、光大添天盈五年定开债、光大保德信研究精选、光大保德信消费主题等10只基金。其中,权益类基金和固收类基金各有5只。

  

不过,截至今年三季度末,该公司的规模出现明显分化。具体来看,权益类基金、理流失股债发展失衡—基金360007固收类基金规模分别为24.73亿元和204.52亿元。

  

数据显示,截至今年三季度末,光大动态优选、光大中小盘光大多策略优选一年、光大多策略精选、光大晟利A/C等9只基金规模不足2亿元,其中光大晟利A/C是债券型基金,光大多策略智选为偏债混合型基金。

  

规模不振或许从主动权益类基金业绩表现上可找到答案。Wind数据显示,基金360007截至今年三季度末,光大保德信基金最大一只主动权益类基金光大核心规模为29.41亿元。截至11月11日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为29.45%、34.82%、65.7%、26.4%,同类排名分别为309/405、317/389、271/329、222/261。

  

基金各季报显示,光大核心年内前三季度股票持仓比例并不低,分别为89.56%、90.62%、87.41%,且前十大重仓股基金净值比例均超过30%,分别为34.83%、34.41%、33.24%。不过,今年第二季度和第三季度,重仓股中无一只股票相同。

  

另外,成立于2007年8月的光大优势360007)业绩表现同样欠佳。截至11月11日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为16.3%、29.78%、37.4%、2.09%,同类排名分别为939/985、834/931、661/683、542/556%。

  

根据基金季报披露,今年三季度,光大优势份额净值增长率为4.97%,业绩比较基准收益率为7.50%。

  

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选360010)排名也相对靠后。截至11月11日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%,同类排名分别为935/985、885/931、618/683、基金360007404/556。


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